(رويترز) – قالت مصادر يوم السبت إن المنظمين الأمريكيين كانوا يحاولون الحصول على بيع بنك فيرست ريبابليك (FRCN) خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تقدم نحو نصف دزينة من البنوك بعروض ، مما يجعله ثالث أكبر بنك أمريكي. سيفشل البنك في غضون شهرين.
تعد Citizens Financial Group Inc (CFG.N) و PNC Financial Services Group (PNC.N) و JPMorgan Chase & Co (JPM.N) من بين مقدمي العطاءات الذين يتنافسون على First Republic في مزاد تديره Federal Deposit Insurance Corp. للمصادر المطلعة على الموضوع. كانت US Bancorp (USB.N) من بين البنوك التي طلبتها FDIC لتقديم عرض ، وفقًا لبلومبرج.
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن جوجنهايم للأوراق المالية يقدم المشورة لمؤسسة التأمين الفيدرالية.
وقالت ثلاثة مصادر إن عملية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بدأت هذا الأسبوع. وقال أحد المصادر إن مقدمي العطاءات طلب منهم تقديم عروض غير مقيدة بحلول يوم الجمعة وكانوا يقرأون كتب فيرست ريبابليك في مطلع الأسبوع.
وقالت ثلاثة مصادر إنه من المتوقع الإعلان عن صفقة مساء الأحد قبل فتح الأسواق الآسيوية ، بينما من المرجح أن تقول الهيئة التنظيمية إنها استحوذت على المقرض. وقال مصدر إن المزاد معلق حتى ظهر يوم الأحد.
وقال مصدر في الوقت الحالي ، تقوم البنوك المهتمة بتقييم الخيارات لمعرفة ما تريد تقديم عطاءات من أجله ، مضيفًا أن المقرضين سيقدمون عطاءات لجميع ودائع FRC وجزء كبير من أصوله وبعض قروضه. .
ولم ترد شركة US Bancorp على الفور على طلب للتعليق. وامتنعت شركة First Republic ، و FDIC ، و Guggenheim ، وبنوك أخرى عن التعليق.
صفقة صعبة
تأتي صفقة First Republic بعد أقل من شهرين من فشل بنك Silicon Valley و Signature Bank في رحلة الودائع من المقرضين الأمريكيين ، مما أجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ تدابير طارئة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
حتى مع هدوء الأسواق ، ستتم مراقبة صفقة First Republic عن كثب لمعرفة مستوى الدعم الذي ستقدمه الحكومة.
تؤمن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) رسمياً الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار. ولكن خوفًا من استمرار البنوك في المضي قدمًا ، اتخذ المنظمون خطوة غير عادية لتأمين جميع الودائع في كل من Silicon Valley Bank و Signature.
يبقى أن نرى ما إذا كان المنظمون سيفعلون ذلك في الجمهورية الأولى. تتطلب موافقة وزير الخزانة ورئيس مجلس الإدارة والأغلبية العظمى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومجلس إدارة التأمين الفيدرالي.
في محاولة للعثور على مشترٍ قبل إغلاق البنك ، تتجه مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) إلى بعض من أكبر المقرضين في الولايات المتحدة. وقال مصدر إن البنوك الكبرى تم تشجيعها على تقديم عطاءات لشراء أصول بنك الاحتياطي الفدرالي.
تمتلك JP Morgan بالفعل أكثر من 10 ٪ من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد وستحتاج إلى إعفاء حكومي خاص لإضافة المزيد.
قال يوجين فلود ، رئيس A Cappella Partners ، الذي يعمل كمدير مستقل: “شراء بنك كبير لجميع البنوك أو معظمها أمر جيد لعملاء First Republic لأنه يضعهم على قاعدة أوسع وأكثر استقرارًا”. كان يتحدث في First Citizens BancShares و Janus Henderson وبصفة شخصية. وافقت شركة First Citizens على شراء بنك وادي السيليكون الفاشل الشهر الماضي.
سقوط مروّع
تأسست شركة First Republic في عام 1985 على يد جيمس “جيم” هربرت ، نجل مصرفي مجتمعي في ولاية أوهايو. اشترت ميريل لينش البنك في عام 2007 ، لكنها أعيد إدراجها في عام 2010 بعد أن باعها مالك ميريل الجديد ، Bank of America Corp (BAC.N) في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
على مر السنين ، استقطبت فيرست ريبابليك عملاء من أصحاب الثروات العالية بأسعار تفضيلية على الرهون العقارية والقروض. جعلت هذه الإستراتيجية المقرضين الإقليميين الذين لديهم عملاء أقل ثراء أكثر عرضة للخطر. كان لدى البنك ودائع غير مؤمنة عالية بلغت 68٪ من الودائع.
شهد المقرض الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له هروبًا من الودائع بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول ، مما جعله يتدافع لجمع السيولة.
على الرغم من شريان الحياة البالغ 30 مليار دولار من 11 بنكًا في وول ستريت في مارس ، أثبتت الجهود عدم جدواها حيث امتنع المشترون عن احتمال تكبد خسائر كبيرة في دفتر قروضهم.
وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز يوم الجمعة إن مؤسسة التأمين الفدرالية قررت أن حالة البنك تدهورت ولم يتبق الكثير من الوقت لمتابعة خطة الإنقاذ من قبل القطاع الخاص.
وسجلت القيمة السوقية للجمهورية الأولى ، الجمعة ، أدنى مستوى لها عند 557 مليون دولار في نوفمبر 2021 ، بانخفاض عن ذروتها البالغة 40 مليار دولار.
كما تراجعت أسهم بعض البنوك الإقليمية الأخرى يوم الجمعة حيث أصبح من الواضح أن First Republic كانت في طريقها للحصول على حراسة FDIC ، مع تراجع PacWest Bancorp (PACW.O) بنسبة 2 ٪ وتراجع Western Alliance (WAL.N) بنسبة 0.7 ٪ بعد الجرس. .
(تقرير: كريس برنتيس ، سعيد أزهر ، لانان نجوين ، باريدوش بانسال) ؛ شارك في التغطية ديفيد فرينش وجريج روميليوتيس وأندرا شلال وأنيربان سين وديفيد لودر – تحرير بقلم ميغان ديفيس
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
