تايبي / شنغهاي / سنغافورة (رويترز) – من مكتبه الصغير في سنغافورة ، يقول كيلفن بانغ ، الذي من المقرر أن يتقاضى راتبا قدره 23 مليون دولار ، إن النقص في الرقائق لم ينته بعد بالنسبة لشركات صناعة السيارات – على الأقل في الصين.
اشترى بونج 62000 وحدة تحكم دقيقة ، وهي الرقائق التي تساعد في التحكم في مجموعة واسعة من الوظائف من محركات السيارات وناقلات الحركة إلى أنظمة الطاقة الكهربائية للسيارات والشحن ، والتي كلفت المشتري الأصلي 23.80 دولارًا في ألمانيا.
وهو يتطلع الآن إلى بيعها لموردي السيارات في مركز التكنولوجيا الصيني في Shenzhen مقابل 375 دولارًا لكل منها. يقول إنه رفض عروض بقيمة 100 دولار لكل منها ، أو 6.2 مليون دولار للحزمة ، وهي صغيرة بما يكفي لتلائم المقعد الخلفي للسيارة ومعبأة في مستودع في هونغ كونغ.
اشترك الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com
وقال بونج لرويترز “يتعين على شركات صناعة السيارات أن تأكل.” “يمكننا الانتظار”.
الرجل البالغ من العمر 58 عامًا ، والذي رفض الإفصاح عما دفعه مقابل وحدات التحكم الدقيقة (MCU) ، يكسب قوته من خلال تداول السلع الإلكترونية الفائضة ، وربط المشترين في الصين مع البائعين في الخارج.
ويقول إن النقص العالمي في الرقائق خلال العامين الماضيين – الناجم عن فوضى الإمدادات الوبائية المصحوبة بارتفاع الطلب – قد حول ما كان في السابق تجارة كبيرة الحجم وذات هامش ربح منخفض إلى إمكانات صفقات غزل الثروة.
إن أوقات طلب شرائح السيارات طويلة في جميع أنحاء العالم ، لكن Pang وآلاف الوسطاء الآخرين مثله يركزون على الصين ، التي أصبحت نقطة الصفر للأزمة التي تتكشف ببطء في الصناعات الأخرى.
على الصعيد العالمي ، يتم دعم الطلبات الجديدة بمتوسط عام واحد ، وفقًا لمسح أجرته رويترز على 100 شريحة سيارات من إنتاج خمس شركات رائدة.
لمواجهة ضغط التوريد ، شركات صناعة السيارات العالمية مثل شركة جنرال موتورز (GM.N)شركة فورد موتور (FN) وشركة نيسان موتور (7201.D) لقد انتقلت للحصول على وصول أكبر من خلال دليل يتضمن التفاوض مباشرة مع صانعي الرقائق ، ودفع المزيد لكل جزء وقبول المزيد من المخزون.
بالنسبة للصين ، فإن التوقعات قاتمة ، وفقًا لمقابلات أجريت مع أكثر من 20 شخصًا مشاركًا في التجارة ، من شركات صناعة السيارات والموردين والوسطاء إلى الخبراء في شركة أبحاث السيارات CATARC التابعة للحكومة الصينية.
على الرغم من كونها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم ورائدة في مجال السيارات الكهربائية (EVs) ، إلا أن الصين تعتمد بالكامل على الرقائق المستوردة من أوروبا والولايات المتحدة وتايوان. زادت سلالات التسليم بسبب الإغلاق الصفري لمركز السيارات في شنغهاي الذي انتهى الشهر الماضي.
ونتيجة لذلك ، فإن النقص أكثر حدة من أي مكان آخر ويهدد بالحد من زخم السيارات الكهربائية في البلاد ، وفقًا لمركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني CATARC. وتقول إن صناعة الرقائق المحلية المتنامية من غير المرجح أن تكون في وضع يمكنها من التعامل مع الطلب خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
من جانبه ، يرى بونج أن عجز الصين مستمر حتى عام 2023 ، ويعتبر أن الاحتفاظ بالمخزونات بعد ذلك أمر محفوف بالمخاطر. أحد المخاطر التي تواجه هذا الرأي ، كما يقول: قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي الحاد إلى تقليل الطلب السابق.
التوقعات ‘غير مرجحة للغاية’
رقائق الكمبيوتر ، أو أشباه الموصلات ، تستخدم بالآلاف في كل سيارة تقليدية وكهربائية. إنها تساعد في التحكم في كل شيء من نشر الوسائد الهوائية وأتمتة الكبح في حالات الطوارئ إلى أنظمة الترفيه والملاحة.
قام مسح أجرته رويترز في يونيو بأخذ عينات من الرقائق المصنوعة من قبل Infineon و Texas Instruments و NXP و STMicroelectronics و Renesas ، والتي تؤدي مجموعة واسعة من الوظائف في السيارات.
تم تعليق الطلبات الجديدة من قبل الموزعين لمدة 49 أسبوعًا في المتوسط - حتى عام 2023 ، وفقًا للتحليل ، الذي يوفر لمحة سريعة عن النقص العالمي وإن لم يكن تفصيلًا إقليميًا. تتراوح المهلة الزمنية من 6 إلى 198 أسبوعًا.
صانع الرقائق الألمانية إنفينيون (IFXGn.DE) وقالت لرويترز إنها “تستثمر بكثافة وتوسع قدرات التصنيع في أنحاء العالم” لكنها قالت إن النقص في الرقائق المعينة من الخارج للمسبك سيستمر حتى 2023.
وقالت إنفينيون في بيان “مع تدهور الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الكلي في الأشهر الأخيرة ، لم تعد التقديرات الموثوقة لنتائج العجز الحالي ممكنة”.
شركة تصنيع الرقائق التايوانية United Microelectronics Corp (2303.TW) وقالت لرويترز إنها تمكنت من إعادة تخصيص بعض السعة لرقائق السيارات بسبب ضعف الطلب في قطاعات أخرى. وقالت الشركة: “بشكل عام ، لا يزال من الصعب علينا تلبية الطلب الإجمالي للعملاء”.
قال جالين تشينج المحلل في TrendForce لرويترز إنه بينما يحتاج موردو السيارات إلى 100 شريحة PMIC – التي تنظم الجهد من البطارية لمتوسط 100 تطبيق – فإنهم يحصلون حاليًا على 80 فقط.
البحث عن رقائق في عجلة من امرنا
تتناقض ظروف العرض المحدودة في الصين مع توقعات تحسين العرض لشركات صناعة السيارات العالمية. قالت شركة فولكس فاجن ، على سبيل المثال ، في نهاية يونيو (حزيران) إنها تتوقع أن ينحسر النقص في الرقائق في النصف الثاني من العام. اقرأ أكثر
قال وليام لي ، رئيس شركة Neo الصينية لصناعة السيارات الكهربائية ، الشهر الماضي ، إنه من الصعب توقع أي الرقائق سيكون نقص المعروض منها. تقوم Neo باستمرار بتحديث “قائمة الشرائح المعرضة للخطر” لتجنب أي نقص في أكثر من 1000 شريحة مطلوبة لتشغيل الإنتاج.
في أواخر مايو ، شركة Xpeng Motors الصينية لصناعة السيارات الكهربائية (9868.HK) توسل للحصول على رقائق من خلال مقطع فيديو عبر الإنترنت يعرض لعبة بوكيمون بيعت بالكامل في الصين. تلوح الشخصية التي تشبه البطة المتمايلة علامتين: “البحث السريع” و “الرقائق”.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Xpeng He Xiaopeng على موقع Weibo: “مع تعافي سلسلة توريد السيارات تدريجيًا ، يلتقط هذا الفيديو الوضع الحالي لفريق سلسلة التوريد لدينا” ، قائلاً إن شركته كانت تكافح لتأمين “الرقائق الرخيصة” اللازمة لبناء السيارات.
كل الطرق تؤدي إلى شنتشن
شنتشن ، مركز تجارة الرقائق الرئيسي في الصين ، وشركات صناعة السيارات والموردين في “السوق الرمادية” ، وفقًا لما ذكره شخصان على دراية بأعمال صانع السيارات الكهربائية في الصين ، يتم بيعها بشكل قانوني ولكن لم يتم التصريح بها من قبل الشركة المصنعة الأصلية. مورد سيارات.
تنطوي السوق الرمادية على مخاطر حيث يتم في بعض الأحيان إعادة تدوير الرقائق أو وضع ملصقات عليها بشكل غير صحيح أو تخزينها في حالة تالفة.
قال ماساتسون ياماجي ، مدير الأبحاث في جارتنر: “السماسرة محفوفون بالمخاطر للغاية” ، مضيفًا أن أسعارهم أعلى من 10 إلى 20 ضعفًا. “ولكن في السيناريو الحالي ، يتعين على العديد من مشتري الرقائق الاعتماد على الوسطاء لأن سلسلة التوريد المعتمدة لا يمكنها دعم العملاء ، وخاصة العملاء الأصغر في مجال السيارات أو الإلكترونيات الصناعية.”
قال بانغ إن العديد من سماسرة شنزن هم مبتدئون. “إنهم يعرفون فقط رقم الجزء. أسألهم: هل تعرفون ما يفعله هذا للسيارة؟ ليس لديهم فكرة.”
في حين أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يحتفظ به الوسطاء ، يقول المحللون إنه لا يكفي لتلبية الطلب.
قال Andrzej Burkaki ، الشريك الأول في McKinsey: “ليس الأمر وكأن جميع الرقائق مخبأة في مكان ما وعليك إحضارها إلى السوق”.
بينما يستقر العرض ، يحذر المحللون والوسطاء من احتمال حدوث فقاعة أصول في مخزونات الرقائق غير المباعة الموجودة في Shenzhen.
قال بانغ: “لا يمكننا الصمود لفترة أطول ، لكن لا يمكن لشركات صناعة السيارات أيضًا”.
الاكتفاء الذاتي الصيني
الصين ، التي لا تزال متخلفة عن المنافسين الأجانب في تصميم وتصنيع الرقائق المتقدمة ، تستثمر لتقليل اعتمادها على الرقائق الأجنبية. لكن هذا ليس بالأمر السهل ، خاصة بالنظر إلى المتطلبات الصارمة لرقائق التصنيف التلقائي.
قال Li Xudong ، أحد كبار المديرين في CATARC ، إن MCUs تمثل حوالي 30 ٪ من إجمالي تكلفة الرقائق للسيارة ، لكنها تعد أصعب فئة بالنسبة للصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث يدخل اللاعبون المحليون فقط في النهاية المنخفضة. سوق به رقائق تستخدم في تكييف الهواء وأدوات التحكم في المقاعد.
قال هوانغ يونغ خه كبير مهندسي كاتارك في أيار (مايو): “لا أعتقد أن المشكلة ستحل في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”. “لقد اعتمدنا على دول أخرى ، تم استيراد 95٪ من الرقائق.”
قال لي من شركة CATARC ، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD بدأت في تصميم وتصنيع رقائق الترانزستور IGBT ، والتي ظهرت كبديل محلي.
قال فيكتور شيه ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو: “لفترة طويلة ، رأت الصين أن عدم قدرتها على الاستقلال التام في إنتاج الرقائق يمثل ضعفًا أمنيًا كبيرًا”.
وأضاف شيه أنه بمرور الوقت ، يمكن أن تبني الصين صناعة محلية قوية لأنها تحدد إنتاج البطاريات كأولوية وطنية.
“لقد أدى ذلك إلى الكثير من الهدر ، والكثير من الفشل ، لكنه أدى أيضًا إلى عملاقين أو ثلاثة عمالقة يهيمنون الآن على السوق العالمية.”
(تم الإصلاح لإزالة الإشارة غير الصحيحة إلى متوسط مهلة طلب الشريحة في الفقرة 16. القصة مصححة مسبقًا لتصحيح الإسناد في الفقرة 34 إلى Li Xudong من CATARC ، وليس William Li من Neo.)
اشترك الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com
شارك في التغطية سارة وو ، زانغ يان ، كيفن كروليكي ، جين لانهي لي ، تيم كيلي ، تشين لين ؛ شارك في التغطية نوريهيكو شيروزو في بكين. تحرير برافين سيدي
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
