نيويورك ، يناير. 10 (رويترز) – من المتوقع أن تعلن شركات البنوك الأمريكية العملاقة عن انخفاض أرباحها في الربع الأخير من العام الجاري هذا الأسبوع ، حيث يخزن المقرضون أموال الأيام الممطرة استعدادًا لتباطؤ اقتصادي يلحق الضرر بالخدمات المصرفية الاستثمارية.
أربعة عمالقة مصرفية أمريكية – جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM.N)بنك أوف أمريكا كورب (PAC.N)شركة سيتي جروب (CN) وويلز فارجو وشركاه (WFC.N) – سيبلغ عن الأرباح يوم الجمعة.
مع مورجان ستانلي (MSN) وجولدمان ساكس (GSN)، هم ستة أكبر مقرضين ، وفقًا لمتوسط تقديرات رفينيتيف. هذا هو أكثر من ضعف 2.37 مليار دولار المخصصة قبل عام.
وقال محللو مورجان ستانلي بقيادة بيتسي جراسيك في مذكرة “مع توقع معظم الاقتصاديين الأمريكيين حدوث ركود أو ركود كبير هذا العام ، ستعلق البنوك نظرة اقتصادية أكثر تشاؤمًا”.
كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم ، الذي هو في أسوأ حالاته منذ عقود. دفع ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض المرتفعة المستهلكين والشركات إلى كبح جماح إنفاقهم ، وبينما تعمل البنوك كوسطاء اقتصاديين ، تنخفض أرباحها عندما يتباطأ النشاط.
من المتوقع أن تسجل البنوك الستة في المتوسط انخفاضًا بنسبة 17 ٪ في صافي الربح في الربع الرابع ، وفقًا لتقديرات المحللين الأولية في Refindiv.
ومع ذلك ، يستفيد المقرضون من ارتفاع الأسعار التي تسمح لهم بكسب المزيد من الفوائد التي يفرضونها على المقترضين.
سيركز المستثمرون والمحللون على تعليقات المصرفيين كمقياس مهم للتوقعات الاقتصادية. حذر استعراض للمديرين التنفيذيين في الأسابيع الأخيرة من مناخ الأعمال القاسي ، مما دفع الشركات إلى خفض التعويضات أو خفض الوظائف.
قال مصدران مطلعان على هذه الخطوة يوم الأحد إن بنك جولدمان ساكس سيبدأ في تسريح آلاف الموظفين اعتبارًا من يوم الأربعاء. قام مورجان ستانلي وسيتي جروب ، من بين آخرين ، بقطع الوظائف بعد تراجع النشاط المصرفي الاستثماري.
تأتي هذه التحركات بعد أن واجه صانعو الصفقات في وول ستريت في عمليات الدمج والاستحواذ والعروض العامة الأولية انخفاضًا حادًا في أعمالهم في عام 2022 حيث هز ارتفاع أسعار الفائدة الأسواق.
تراجعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية إلى 15.3 مليار دولار في الربع الرابع ، بانخفاض أكثر من 50 ٪ عن الربع العام الماضي ، وفقًا لبيانات من Dealogic.
ستكون الأعمال التجارية الاستهلاكية أيضًا محورًا رئيسيًا لقرارات البنوك. أدى وجود سوق عمل قوي وتحفيز حكومي إلى تعزيز فواتير الأسر لمعظم الوباء ، وبينما يتمتع المستهلكون عمومًا بحالة مالية جيدة ، بدأ المزيد في التخلف عن سداد المدفوعات.
قال ديفيد فانجر ، النائب الأول لرئيس مجموعة المؤسسات المالية في وكالة موديز إنفستورز سيرفيس Moody’s Investors Service ، “نحن نأتي على فترة من الجودة الائتمانية القوية بشكل غير عادي”.
في Wells Fargo ، ستستمر تداعيات فضيحة الحسابات المزيفة والغرامات التنظيمية في التأثير على النتائج. ومن المتوقع أن يحجز المقرض تكاليف بنحو 3.5 مليار دولار بعد موافقته على تسوية مزاعم مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي بشأن سوء إدارة واسع النطاق لقروض السيارات والرهون العقارية والحسابات المصرفية.
سينظر المحللون أيضًا في ما إذا كانت البنوك مثل Morgan Stanley و Bank of America قد سجلت أيًا من الديون البالغة 13 مليار دولار التي استخدمها Elon Musk لتمويل شرائه لموقع Twitter.
بمزيد من التفصيل ، فهرس KBW (.BKX) ارتفعت أسهم البنوك بنحو 4٪ هذا الشهر بعد انخفاضها بنحو 28٪ خلال العام الماضي.
وكتبت سوزان روث كاتزكي ، المحللة في كريدي سويس ، أنه حتى لو اتخذت معنويات السوق منعطفًا حادًا من التفاؤل إلى الخوف في عام 2022 ، فمن الممكن تجاوز أسوأ التوقعات حيث تكشف بعض البنوك الكبرى عن عمليات تنطوي على مخاطر أكبر.
وكتب في مذكرة: “بعد عقد من عدم المخاطرة ، نرى قوة أرباح أكثر مرونة خلال الدورة”. “لا يمكننا استبعاد القوة الأساسية”.
(تغطية) سعيد أزهر ونيكيث نيشانت ولان نجوين – تحرير: نيك زيمينسكي
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
